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镍:供应偏紧 后市看涨

2017-10-12 14:00:04 来源:中航期货 范玲 字体:  术语简释』『行情讨论』『走势图
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9月镍价可以说表现的不尽人意,基本呈现单边下跌行情,沪镍在月初达到阶段性新高97720元/吨以后出现深度回调至近2个月低位82500元/吨,最大跌幅超过15%,节前最后两个交易日,在山东环保加码的影响下,开始止跌反弹,国庆中秋小长假过后,在外盘镍上涨以及山东限停产利好持续发酵的影响下,持续收阳。对于后市,我们认为,我们在当前宏观环境背景下,结合镍供应偏紧,需求稳定的基本面,继续看涨。 
   美联储或将再加息一次,但对美元指数影响不大 
   美国时间9月20日,美联储联邦公开市场委员会(FOMC)会后决定,保持1%-1.25%的联邦基金利率目标区间不变,从今年10月开始缩减资产负债表规模(缩表),和市场预期一致,这次决议得到FOMC
委员全票通过。美国9月非农就业数据显示,非农就业人口意外下降3.3万人,为2010年来首次下降;失业率持续走低至4.2%。此前市场共识预期为增加8万人,失业率维持在4.4%。同时9月薪资增长超出
预期,时薪同比增速升至2.9%,创2016年12月来新高。并且从美联储多位官员最新发布的言论来看,今年再加息一次的率还是非常大,但从今年美元走势来看,尽管美联储再加息一次,美元大幅度走
强的概率并不大,这对商品市场来说,将是一个长期利好消息。

   国内经济面临经济下行压力
   继7月经济数据全线低于预期后,8月工业增加值、固定资产投资、消费及出口等经济数据继续出现全面回落。9月份制造业PMI指数52.4%,较上月大幅上升0.7百分点,其中生产和新订单分别较前值
回升0.6和1.7个百分点,双双创下2012年Q2以来的新高;9月非制造业PMI为55.4,环比上升2.0个百分点,创2014年6月以来新高,预期值及前值均为53.4,从官方制造业数据看,经济仍具有一定的韧
性;9月财新中国制造业PMI为51.0,为今年6月来低点,低于8月0.6个百分点,预期为51.5,但仍然连续第四个月超过50.0临界值,显示制造业扩张速度继续放缓。官方制造业和财新制造业PMI数据不一
致,预示着四季度增速或将放缓,面临着一定经济下行压力。

   环保加码,镍供应偏紧
   9月底,山东省临沂市环境保护局印发关于转发《山东省环境保护厅关于印发山东省钢铁企业采暖错峰停限产指导意见的通知》,文件指数,临沂市范围内炼铁、炼钢、镍铁合金、锰铁合金、铸造
铁、球团等项目要求在今年11月15日到2018年3月15日停产。其中,镍相关的企业为山东临港有色金属有限公司、临沂金海汇科技有限公司、山东鑫海科技有限公司,此家企业被要求限停产50%。山东地
区是我国镍铁冶炼企业集中区域,且开工率比较高,此次停限产实际影响量将会比较大,市场预期后市镍供应偏紧。
   
   下游需求好坏参半
   不锈钢市场方面,在经历一轮持续大涨之后,不锈钢的价格出现了回调,不过节后价格持续上涨,不过市场暂时尚未恢复,参与者基本以观望为主,但整体不锈钢市场已经企稳,有助于镍价的持续
上涨。两大地区不锈钢库存方面:佛山地区截止9月30日为8.333万吨,处于有历史记录以来的地位,无锡地区库存为17.838万吨,目前是处于持续上升中。两大地区总库存目前在26万吨左右,止跌企
稳,但从总体来看目前库存是处于相对低位。   现货高升水持续
   今年现货一直维持比较高的现货升水,在7月份以后随着期镍的大幅上涨,基差有所修复,但随着镍价的回调现货高升水继续显现,目前现货升水维持在1000以上,也这在一定程度上支撑镍价。
   
   综合来看,在美元指数走强概率不大,国内经济面临一定下行压力的宏观背景下,镍基本面中供给偏紧将是影响镍价的主要因素,同时上期所库存持续走低也提供了有利支,预计沪镍还有上涨空
间,目标位至前高97000,操作建议已有的多单可以继续持有,或在后期回调时建立多单。
   
   作者简介:范玲,中航期货研究发展部研究员,毕业于华南理工大学,管理学硕士,主要从事有色金属研究。
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